Zabývám se kompletním finančním plánováním ve všech oblastech pojištění, investic, spoření a financování.
Pracuji pro společnost BEplan finanční plánování, s.r.o. (www.beplan.cz).
Finanční plán je zpracován přímo na míru pro konkrétní osobu:
Zhodnotím společně s vámi vaší stávající situaci a definujeme budoucí cíle a jejich priority.
Vyberu pro vás vhodné finanční strategie a produkty.
Vypracuji na těchto základech váš osobní finanční plán.
Pomůžu vám s aktualizací a všemi změnami vašeho plánu tak, jak bude potřeba a zároveň vám zkontroluji nastavení vašich stávajících smluv.